올해는 글로벌 주식시장을 이끌던 매그니피센트7에 더해, 브로드컴이 추가되면서 앞글자를 딴 BATMMAAN이 탄생합니다.
1월 말 중국 딥시크(Deepseek)발 폭락이 있었던 이후 회복세를 이어가던 미국 증시는 관세 우려와 경기 침체 우려로 인해 2월 중순 이후 긴 하락을 이어 갔습니다.
2월 월간 수익률은 배트맨(BATMMAAN) 8개 기업중 엔비디아와 애플만이 지수를 상회하는 수익률을 기록했습니다.
2025년 2월 월간 수익률 1위는 엔비디아(NVDA)입니다.
엔비디아는 1월 말 딥시크발 하락을 직격으로 맞으면서 1월 월간 수익률은 -10%대를 기록했습니다.
2월 시작을 먼저 저평가된 상태로 시작한데다 어닝서프라이즈를 기록하면서, 2월 하락장 속에서도 +7%에 가까운 수익률을 기록합니다.
2위는 애플(AAPL)입니다.
애플도 1월 말 중국 시장 영향으로 먼저 하락을 맞고 시작해서 1월 11위에서 2월 2위로 올라섰습니다.
3위는 SCHD입니다.
배당성장ETF로 국내에서도 많은 사랑을 받고 있는 ETF입니다.
원래 미국 대표 3대 지수라 하면, 다우존스산업평균지수, S&P500, 나스닥종합지수를 말합니다.
하지만 국내 투자자들 사이에선 S&P500과 나스닥과 더불어 SCHD 계열이 사실상 3대 미국 지수로 자리잡았습니다.
1월 말 부터 이어진 하락장 속에서 상대적으로 하락장에 강한 SCHD가 +2.96% 수익률로 3위로 올라섰습니다.
4위는 미국 대표 S&P500 지수(SPY,VOO,IVV,SPLG등)입니다.
상승장에서는 SCHD보다 높은 성장률로, 하락장에서는 QQQ보다 낮은 하락률로, 최적의 밸런스를 지녔다고 평가받는 미국 대표지수죠.
이번 하락장 속에서도 QQQ보다 낮은 하락률로 -0.60%의 수익률로 4위를 기록했습니다.
5위는 배당투자자들에게 인기가 높은 JEPQ입니다.
QQQ의 커버드콜과 비슷한 개념의 ETF입니다.
상대적으로 하락장에서 QQQ보다 하락방어를 잘 해주었습니다.
6위는 나스닥100 ETF인 QQQ입니다.
기술주 중심이긴 해도 100개 기업의 분산효과로 다른 빅테크 종목들보다 하락률이 적었습니다.
7위는 마이크로소프트(MSFT)입니다.
마이크로소프트는 월간 수익률은 중간인 7위를 기록했지만 1년 수익률은 유일하게 마이너스를 기록했습니다.
8위는 메타(META)입니다.
메타는 지난달 1위를 기록하기도 했고, 지난달부터 이어진 20거래일 연속 상승이라는 나스닥100 지수 산출 이래 최장 기간 상승 기록을 달성하기도 했습니다.
하지만 21일 연속 기록 실패와 동시에 찾아온 하락장으로 월간 수익률 -4.2%를 기록하였습니다.
9위는 브로드컴(AVGO)입니다.
브로드컴은 1월 딥시크발 폭락 타격 이후 회복세를 보이다가 다시 하락장을 맞으면서 -8.3%의 월간 수익률을 기록했습니다.
10위는 아마존(AMZN)입니다.
이달 초 실적발표 후 크게 하락했던 아마존은 최근 하락장에서도 만회하지 못해 -10.7%의 수익률을 기록했습니다.
11위는 구글(GOOGL)입니다.
구글 역시 이달 초 실적발표 후 크게 하락한 이후 회복하지 못한 채 월간수익률 -15.4%의 수익률을 기록했습니다.
12위는 테슬라(TSLA)입니다.
트럼프트레이드로 크게 상승했던 테슬라는 연초부터 지속적으로 하락세를 면치 못하고 있습니다.
갭을 메우며 내려간 끝에 월간 수익률 -23.6%로 최하위를 기록했습니다.
하지만 최근 1년 수익률 기준으로는 1위를 기록하고 있는 테슬라입니다.
ETF는 분배금을 지급하면 분배금만큼 순자산가치(NAV)가 내려갑니다.
그래서 분배금 재투자를 가정한 Total Return 수익률을 같이 보면 실제 수익률을 알 수 있습니다.
배당률이 낮은 QQQ의 경우는 Price Return과 큰 차이가 없지만, SPY-SCHD-JEPQ 순으로 배당률이 올라갈수록 주가수익률과 총수익률의 차이가 눈에 띄는 것을 알 수 있습니다.
2월의 마지막 거래일 크게 연속 하락을 멈추고 반등에 성공했던 미국 증시.
과연 3월의 월간 수익률은 어떤 변화가 있을 지 기대해 봅니다.
